【推荐】你是电、你是光，你是唯一的神话-股票资讯文案模板图片高清

“你是电你是光

你是唯一的神话

我只爱你

You are my super star”

这是一首发布于2003年的歌，放在近期的股市倒非常应景。

“电和光”就是现在市场资金唯一的神话，我们看看这些唯一出现在哪儿。

核心如果是一个字的话——那就是“电”，我们可以这么拆成三个问题：

一、电从哪儿来？【光伏、风电】

先看看这个光伏核心产业图：

光伏这一波行情，是从石英股份和中旗新材开始的，然后是通威股份，其次TCL中环。当下的炒作核心是电池片技术，电池片决定了光转换为电的效率：当下的P型是主流【25%是极限】，龙头是隆基股份；未来的技术路线是TOPcon和HJT【可超过26%】，更远未来的钙钛矿电池片【叠加N型电池可超过30%】。

因为是新的技术路线，所以对应设备被资金炒作。比如HJT设备的迈为股份、捷佳伟创，还有游资炒作的的京山轻机、宝馨科技、金辰股份；另外HJT电池对银浆的要求更高，这让帝科股份备受关注，另外一个因素是帝科股份市值最小，当前还没超过100亿。

所以，我们目前看到的光伏炒作，特点上都是市值小于500亿的那一批，这是符合指数上涨结束，大资金谨慎的操作。

说了光伏，我们再看看风电这一块。

风电比较简单，属于中端制造业，没有风转电效率提升的技术升级路径。目前国产每个环节都可以做，仅轴承国产比例较低，目前是新强联刚实现国产替代。但是，这一波行情里，资金喜欢抱团的是塔筒和海缆，风电因为产业链清晰简单，所以板块很容易同涨同跌。

二、电是怎么传输和储存的？

电发出来，必须得通过电网实现传输和储存，所以这也对应了两个产业。

第一个是特高压，这就没什么产业链图、国电南瑞是龙头，然后是许继电气。

第二个是储能，这个更加热门，派能科技是龙头，A股唯一90%以上收入来源于储能的行业龙头；储能和传输都涉及直流电和交流电的转换，所以逆变器也是其中热点——阳光电源、锦浪科技都是此赛道；储能电池的选择上，目前钒电池因为更安全，所以攀钢钒钛找到了炒作理由就在此。

三、电用来干什么？

电的用途很多，目前市场关注的是电动车，核心是电池。

电池的技术种类很多——老人车的铅酸蓄电池、宁德时代主导的三元锂电池、比亚迪主导的磷酸铁锂电池，未来的钠离子电池还有储能方向的钒电池。

每一种电池的核心材料都有区别，大部分都需要锂、电解液、石墨、结构件，三元锂电池的钴和镍，钒电池的钒、电池包装的铜箔和铝箔等等。

最后，就是新能源车上的各类重要零部件，底盘、刹车、座椅、玻璃、轮胎这是标配。

但是，我们肯定关注电车必须的零部件，毕竟座椅、轮胎、玻璃是什么车都需要的，只有操作系统、智能座舱、激光雷达才是电车带来的新事物是炒作重点。

当前最热门的是一体化压铸这个技术，这其实是改造传统汽车底盘成型的技术，龙头就是广东鸿图，连带的文灿股份、旭升股份都是此方向。有人之前问我轮胎方向好不好，如果电车对轮胎有什么新技术改进，资本肯定也会炒作，但是当前就还是别关心轮胎了。

电车很明显关注充电桩这类新事物更好，包括无人驾驶需要的操作系统和智能座舱方向才是重点。

光伏领域里，资本关注的是HJT和钙钛矿电车，炒作一些业绩不行的设备公司。

汽车零部件领域里，资本关注的是一体化压铸，这个也是针对底盘的新技术。

电池领域，很明显本轮锂电池已经不是重点，市场更关注储能和钒电池的新技术应用。

风电这个行业对比下来，因为没什么新兴技术的刺激，所以目前没有上涨五倍的股票。

有人肯定好奇，今天还放这四个图，后面还追那些上千亿的龙头吗？

当然不是，放这四幅图主要想说说未来意义。作为成长性最好的方向，它们代表的新能源赛道，是能否完成碳达峰任务的重点，政策在未来也会呵护，只是可能下一次技术的升级方向发生变化，资金关注点也会变化。

这一次是HJT、钙钛矿、汽车压铸一体化、智能驾驶、充电桩，下一次说不定是汽车内游戏、光伏全天候发电或者电池不可能爆炸起火的材料。

“你主宰我崇拜

没有更好的办法

只能爱你

You are my super star”

现在资金爱的不是电和光的业绩，而是前面两个月上涨累计的“人气”，这么来理解前后差异才好看待机会。

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