宝山钢铁股份有限公司-武钢集团财务公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人戴志浩、主管会计工作负责人吴琨宗及会计机构负责人（会计主管人员）王娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 公司经营亮点

●经营质量显著提升。报告期实现利润总额74.9亿元，累计实现利润总额215.7亿元，同比增长48%；前三季度，累计成本削减38.8亿元，超额完成年度目标；累计实现经营活动净现金流367.5亿元，同比增长179.9%；报告期末资产负债率47.6%，较年初减少2.6个百分点。

●技术优势持续夯实。高强韧无缝地质钻探用管BGR950实现全球首发，轧态抗拉强度达到1000mpa级别；热连轧产线的复合板卷工艺已实现应用，单批次轧制量已达1000吨以上。

●智慧制造快步开展。前三季度累计启动52个智能装备改造项目；宝武信息化整合工作继续按节点计划展开，制造管理系统一期初步具备上线条件；新一轮智慧制造专项规划出炉。

●深改工作坚实推进。有序推进多基地职能机构配置优化、厂管作业区组织体制变革、一体化协同及提质增效工作；前三季度正式员工劳动效率提升6.2%，年度目标完成率77.5%。

●资本市场好评连连。公司荣膺《财富》杂志“2018中国最佳董事会50强”。

2.2 主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.3 主要业务分经营分部情况

2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

注：中国宝武钢铁集团有限公司于2017年12月1日完成以其所持本公司部分A股股票为标的的中国宝武钢铁集团有限公司公开发行2017年可交换公司债券（第一期）的发行工作，将其持有的预备用于交换的共计2,850,000,000股本公司A股股票及其孳息作为担保及信托财产，以中国国际金融有限公司名义持有，并以“中国宝武集团－中金公司－17宝武EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于2017年11月11日发布的《关于公司控股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司股票办理担保及信托登记的公告》。

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

三季度，得益于国家供给侧结构性改革不断深入，以及环保限产影响，钢铁供需总体平衡，钢材市场保持稳定，但下游需求走势呈现分化，其中基建、汽车和家电行业相对低迷，机械、造船和房地产行业增长较好。同期，钢价波动上行，国内CSPI和国际CRU钢价指数分别环比二季度上涨4.3%和2.4%；原料走势较为平稳，普氏62%铁矿石指数和山西吕梁主焦煤价格分别环比二季度上涨2.3%和1.4%，钢铁产品购销差价环比略有扩大，对钢企业绩形成支撑。

公司及时把握市场变化，积极发挥优势产能，巩固服务先行和技术领先优势，持续提升用户感知度，保持市场份额稳定；同时，全面深化城市钢厂建设，并以多制造基地协同为抓手，动态优化资源配置，深挖成本削减、智慧制造、改革发展的潜力，三季度运营质量指标超出预期，经营业绩同比大幅提升。

报告期内，公司完成铁产量1171.1万吨，钢产量1241.5万吨，商品坯材销量1185.5万吨，实现合并利润74.9亿元。1-3季度，公司累计完成铁产量3447.7万吨，钢产量3637.1万吨，商品坯材销量3511.6万吨，实现合并利润215.7亿元，同比去年增加48.4%。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

3.1.1 与2018年年初数相比，合并资产负债表大幅变动项目分析

（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加14.0亿元，主要为财务公司基金、债券投资增加。

（2） 买入返售金融资产较年初减少17.9亿元，主要为财务公司债券逆回购到期。

（3） 短期借款较年初减少159.7亿元，主要为公司根据自身现金流状况减少借款规模，调整债务结构，降低财务成本。

（4） 应付职工薪酬较年初增加18.1亿元，主要为薪金及预计一年内支付的辞退福利计提的影响。

（5） 一年内到期的非流动负债较年初减少62.2亿元，主要为武钢有限70亿债券及宝运5亿欧元债券到期兑付，同时一年内到期的中期票据增加50亿元。

（6） 其他流动负债较年初增加90.1亿元，主要为公司滚动发行超短期融资券90亿元，置换部分短期借款。

（7） 长期借款较年初增加49.2亿元，主要为公司调整债务结构，增加长期借款。

（8） 应付债券较年初减少55.5亿元，主要为一年内到期的中期票据50亿元重分类转出。

（9） 长期应付职工薪酬较年初增加6.9亿元，主要为计提预计一年后支付的辞退福利。

3.1.2 与2017年1-3季度相比，合并利润表大幅变动项目分析

（1） 研发费用增加17.2亿元，主要是产线研发增加所致。

（2） 财务费用增加8.7亿元，主要是受人民币贬值影响汇兑损失增加所致。

（3） 资产减值损失减少11.1亿元。主要是存货跌价准备减少6.1亿元，固定资产减值准备减少3.4亿元。

（4） 公允价值变动收益增加6.3亿元，主要是今年人民币兑美元大幅贬值，公司远期外汇持仓重估收益所致。

（5） 营业外支出下降3.7亿元，主要是去年同期宝山基地烧结技改报废损失3.7亿元。

3.1.3 与2017年1-3季度相比，合并现金流量表分析

2018年1-3季度现金及现金等价物净增加0.8亿元，去年同期为净增加27.1亿元，同比减少26.3亿元。

（1） 2018年1-3季度公司净利润171.8亿元，固定资产折旧及摊销139.9亿元，资产减值准备与处置固定、无形、长期资产2.5亿元，财务费用、公允价值变动损失、投资损失、递延所得税变动等项目共5.5亿元，1-3季度经营应得现金319.6亿元；存货资金占用减少流量35.7亿元、经营性应收应付项目资金占用增加现金流83.6亿元，累计实现经营活动现金净流入367.5亿元，较去年同期增加236.2亿元，增幅179.9%。

剔除财务公司影响，2018年1-3季度公司经营活动产生的现金净流量381.2亿元，较去年同期经营活动产生的现金净流量168.1亿元相比增加213.0亿元，主要原因如下：

1) 净利润170.1亿元，去年同期为123.0亿元，同比增加流量47.2亿元；

2) 折旧与摊销139.8亿元，去年同期为137.0亿元，同比增加流量2.8亿元；

3) 资产减值准备0.1亿元，去年同期为11.6亿元，同比减少流量11.6亿元；

4) 财务费用36.8亿元，去年同期为28.0亿元，同比增加流量8.7亿元；

5) 处置资产损失、公允价值变动损失、投资损失、递延所得税资产与负债等项目减少流量28.1亿元，去年同期为减少流量23.4亿元，同比减少流量4.6亿元；

6) 存货较年初上升减少流量35.7亿元，去年同期存货上升减少流量9.9亿元，同比减少流量25.8亿元；

7) 经营性应收项目较年初下降增加流量59.6亿元，去年同期为应收项目上升减少流量96.9亿元，同比增加现金流量156.5亿元；

8) 经营性应付项目较年初上升增加流量38.6亿元，去年同期为应付项目下降减少流量1.3亿元，同比增加流量39.8亿元。

（2） 投资活动现金净流出99.5亿元，较去年同期投资活动现金净流出38.7亿元减少流量60.8亿元，主要为去年公司收到吴淞地块最后一期转让款本息46.8亿元。

（3） 筹资活动现金净流出267.5亿元，较去年同期筹资活动净流出65.6亿元减少流量201.9亿元。主要为本年现金流状况良好，公司降低债务融资规模减少流量141.6亿元，去年同期债务融资规模基本持平；本年股利分配及利息付现129.1亿元，去年同期为75.3亿元，同比减少流量53.7亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-071

宝山钢铁股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2018年10月19日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场表决方式于2018年10月29日在上海召开。

（四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由戴志浩董事长主持，公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《多基地模式下的环保风险管控》、《2017年宝钢股份竞争力评估报告》等报告，通过以下决议:

（一）批准《关于2018年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

公司2018年三季度末坏账准备余额39,057,072.60元，存货跌价准备余额315,296,728.67元，固定资产减值准备余额110,206,889.22元，其他非流动资产减值准备余额9,210,177.38元。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《2018年第三季度报告》

全体董事一致通过本议案。

（三）批准《关于“三供一业”及市政资产移交的议案》

根据国家相关规定，批准梅钢公司、黄石公司、武钢有限“三供一业”及市政资产移交划转。

全体董事一致通过本议案。

（四）批准《关于无取向硅钢产品结构优化的议案》

公司将实施无取向硅钢产品结构优化项目，以进一步满足高牌号无取向硅钢的市场需求。

全体董事一致通过本议案。

（五）批准《关于调整营销体系组织机构的议案》

为进一步强化差异化产品和同质化产品的营销管理，适应多制造基地管理模式，提高营销体系劳动效率和服务能力，公司将对营销中心和宝钢国际采用一体化运营模式，并对下设机构进行整合和优化调整。

全体董事一致通过本议案。

（六）批准《关于武钢集团财务公司公积金转增资本相关事项的议案》

宝武整合后，根据相关监管要求及同类业务整合需要,宝武集团下属两家财务公司需要进行整合。公司下属武钢有限和武钢国贸将按持股比例同步对武钢财务公司转增资本，转增规模为5.42亿元。

本次武钢财务公司公积金转增资本事项为两家财务公司整合的一部分，后续方案待进一步细化完善后，将另行上报董事会审议。

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。

关联董事张锦刚、吴小弟、贝克伟回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-072

宝山钢铁股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2018年10月23日以书面方式发出召开监事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次监事会会议以现场表决方式于2018年10月29日在上海召开。

（四）监事出席会议的人数情况

本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名（其中委托出席监事1名）。刘国旺监事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托朱汉铭监事代为表决。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由监事会主席朱永红主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议通过以下决议:

（一）关于审议董事会“关于2018年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（二）关于审议董事会“2018年第三季度报告”的提案

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2018年第三季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2018年第三季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2018年第三季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2018年第三季度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

全体监事一致通过本提案。

会前，部分监事列席了公司第七届董事会第四次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会

2018年10月30日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-073

宝山钢铁股份有限公司

2018年第三季度主要经营数据公告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将2018年第三季度主要经营数据公告如下：

一、公司经营亮点

2018年三季度，公司完成铁产量1171.1万吨，钢产量1241.5万吨，商品坯材销量1185.5万吨，实现合并利润74.9亿元。2018年前三季度，公司累计完成铁产量3447.7万吨，钢产量3637.1万吨，商品坯材销量3511.6万吨，实现合并利润215.7亿元，同比去年增加48.4%。

二、公司主要财务数据

三、公司主要品种产量、销量、售价情况

单位：万吨、元/吨

■

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

董事会

2018年10月30日

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